ПрограммыПоддержкаКупитьПартнерам
Закрыть окно

Запрос в техподдержку

Обработка данных...
Ваше имя:*


Название организации:


Электронная почта:*


Программа, которую вы используете:*

Тема обращения:*


Серийный номер:*

Серийный номер можно посмотреть в свидетельстве на программу или в лицензионном договоре.

Суть вопроса, проблемы:*

Примечание. Консультации по бесплатной версии программы осуществляются на форуме техподдержки.

Поиск по базе знаний:
Например, обновить программу
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Торговый склад
Торговый склад
Зарплата и кадры
Зарплата и кадры
ЖКХ
ЖКХ
Автомойка
Автомойка
Платформа разработки
Платформа разработки

Зарплата и кадры

Информация загружается...

Отчеты в пенсионный фонд 2011-2013

Программа позволяет вести персонифицированный учет и формировать все необходимые документы в Пенсионный Фонд (ПФ), как в печатном, так и в электронном виде.

Комплект документов для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, состоит из:

  1. РСВ-1 (Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам);
  2. АДВ-6-2 (Опись сведений, передаваемых страхователем в ПФР);
  3. АДВ-6-5 (Опись документов, сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах и страховом стаже застрахованных лиц, передаваемых страхователем в ПФР);(до 2013 года АДВ-6-3 Опись документов, о начисленных и уплаченных страховых взносах и страховом стаже застрахованных лиц передаваемых страхователем в ПФР);
  4. СЗВ-6-4 (Сведения о сумме выплат, о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица); (до 2013 года СЗВ-6-2 Реестр сведений о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование застрахованных лиц и/или СЗВ-6-1 Сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица);
  5. (до 2013 года) при сдаче отчетности за год АДВ-6-4 Опись документов сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, начисляемых плательщиками страховых взносов страхователями в пользу физического лица
  6. (до 2013 года) при сдаче отчетности за год СЗВ-6-3 Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисляемых плательщиками страховых взносов – страхователями в пользу физического лица

При сдаче отчетности в пенсионный фонд (до 2013 промежуточной отчетности) необходимо сформировать документы РСВ (РСВ-1) и ИС (Индивидуальные сведения, которые включают в себя АДВ-6-2, АДВ-6-5 (до 2013 АДВ-6-3), СЗВ-6-4 (до 2013 СЗВ-6-2 и/или СЗВ-6-1)). При сдаче годовой отчетности (до 2013 года) к ним добавляются сведения о выплатах (АДВ-6-4, СЗВ-6-3).

Порядок формирования сведений (ИС, затем РСВ; РСВ, затем ИС; РСВ, сведения о выплатах, затем ИС; …) значения не имеет. Он будет влиять только на нумерацию пачек. Рассмотрим формирование документов в следующем порядке: РСВ, ИС, сведения о выплатах.

Формирование РСВ

  1. Зайдите в Меню Отчеты, Отчетные формы, закладка «НДФЛ, ПФ, ФСС», выберите бланк «ПФ: Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам РСВ-1 2013»
  2. Проверьте, что выбраны верные период и год; при необходимости измените.
  3. Нажмите кнопку «Старт», в появившемся окне выберите вариант «Рассчитать бланк».
  4. Распечатайте полученный документ. В самом верху бланка появилась красная строка – это путь, куда был сохранен файл в формате XML (к нему можно перейти по кнопке «→»).

Результат:
  • печатная форма бланка РСВ-1;
  • файл, в формате XML.

Формирование индивидуальных сведений

  1. Зайдите в Меню Отчеты, Отчетные формы, закладка «НДФЛ, ПФ, ФСС», выберите бланк «ПФ: АДВ-6-2 Опись сведений. Формирование пачек. Экспорт»
  2. Проверьте, что выбраны верные период и год; при необходимости измените.
  3. Нажмите кнопку «Старт», в появившемся окне выберите вариант «Шаг 1: Сформировать пачки».
  4. Повторно нажмите «Старт», выберите «Шаг 2: Выгрузить сведения в файл».
  5. Распечатайте полученный документ. В самом верху бланка появилась красная строка – это путь, куда были сохранены файлы в формате XML (к ним можно перейти по кнопке «→»).

Результат:
  • печатная форма бланка АДВ-6-2;
  • файлы в формате XML. Их число равно количеству сформированных пачек + 1 (сводная пачка).
  1. Зайдите в Меню Отчеты, Отчетные формы, закладка «НДФЛ, ПФ, ФСС», выберите бланк «ПФ: СЗВ-6-4 и АДВ-6-5 Печать индивидуальных сведений застрахованных лиц (сотрудников)» (до 2013 «ПФ: СЗВ-6-2, СЗВ-6-1 и АДВ-6-3 Печать индивидуальных сведений застрахованных лиц (сотрудников)»)
  2. В поле «№ пачки» выберите сформированную ранее пачку, нажмите «Старт». Распечатайте полученный документ. Если было сформировано несколько пачек, повторите этот пункт для каждой из них.

Результат:
  • печатная форма бланка АДВ-6-5 (до 2013 АДВ-6-3) (по числу пачек);
  • печатные формы СЗВ-6-4 (до 2013 СЗВ-6-2 и/или СЗВ-6-1) (число зависит от количества сотрудников).

Формирование сведений о выплатах (только при сдаче отчетности за год до 2013)

  1. Зайдите в Меню Отчеты, Отчетные формы, закладка «НДФЛ, ПФ, ФСС», выберите бланк «ПФ: СЗВ-6-3 Формирование пачек сведений о выплатах. Экспорт»
  2. Проверьте, что указан правильный год; при необходимости измените.
  3. Заполните поле «Каталог файлов» - туда буду сохранены сформированные файлы.
  4. Нажмите кнопку «Старт», в появившемся окне выберите вариант «Шаг 1: Сформировать пачки».
  5. Повторно нажмите «Старт», выберите «Шаг 2: Выгрузить сведения в файл».

В выбранный каталог будут сохранены файлы (к ним можно перейти по кнопке «→»).

Результат:
  • файлы в формате XML. Их число равно количеству сформированных пачек.
  1. Зайдите в Меню Отчеты, Отчетные формы, закладка «НДФЛ, ПФ, ФСС», выберите бланк «ПФ: СЗВ-6-3, АДВ-6-4 Печать сведений о сумме выплат. Опись сведений»
  2. В поле «№ пачки» выберите сформированную ранее пачку, нажмите «Старт». Распечатайте полученный документ. Если было сформировано несколько пачек, повторите этот пункт для каждой из них.

Результат:
  • печатная форма бланка АДВ-6-4 (по числу пачек);
  • печатные формы СЗВ-6-3 (число зависит от количества сотрудников).

Часто задаваемые вопросы по РСВ

  • Программа выдает расхождение между исчисленными и начисленными страховыми взносами. Что делать?
    • Если расхождение в пределах нескольких копеек, то оно обусловлено разными алгоритмами подсчета исчисленных (в целом по организации) и начисленных (по каждому сотруднику в отдельности) сумм. Решение о том, какие суммы показывать в РСВ принимает бухгалтер. Поменять вариант расчета сумм можно в настройках бланка, опция "Страховые взносы на ОПС и ОМС заполнять" с вариантами "Начисленными суммами", "Исчисленными суммами".
    • Если же расхождение между исчисленными и начисленными суммами значительно, необходимо запустить Отчет по страховым взносам в ПФ и ФОМС с опцией «Выводить исчисленные суммы» равной значению «Да, когда различаются». Отчет вызывается из главного меню Зарплата, Отчеты или непосредственно из бланка по кнопке «Анализ начислений».
  • Почему заполняется несколько Разделов 2?
    Если в течение отчетного периода страховые взносы считались по нескольким тарифам (смена тарифа, ЕНВД, инвалиды, аптеки,…), для каждого из них будет заполнен свой раздел 2.

Часто задаваемые вопросы по индивидуальным сведениям

  • Как занести исходные остатки (долги) по сотрудникам?
    Есть 3 варианта:
    • Первый (если есть файл в формате Excel из ПФ, в котором отражены недоплаты по сотрудникам): Зайдите в Журнал сведений (меню Зарплата, Справочники, Данные для ПФ), вызовите контекстное меню «Загрузка долгов из Excel». С его помощью создайте пачку с долгами на конец последнего периода, который сдан в ПФ.
    • Второй: Зайдите в Журнал сведений (меню Зарплата, Справочники, Данные для ПФ), вызовите контекстное меню «Загрузка пачек из XML». С его помощью загрузите пачки за все предыдущие периоды.
    • Третий (если пачек много, а надо перенести только задолженность на момент начала работы в программе; файла с недоплатами из ПФ нет): Зайдите в Журнал сведений (меню Зарплата, Справочники, Данные для ПФ), создайте новую пачку со следующими параметрами:
      • Номер пачки – ставится номер пачки, последний за прошлый период;
      • Номер сводной пачки – «Номер пачки» - 1;
      • Тип пачки – «СЗВ-62»;
      • Тип сведений – «ИСХД»;
      • Год сведений – год прошлого периода;
      • Отчетный период – прошлый период;
      • Дата – дата конца прошлого периода;
      • Код тарифа – «НР»;
      • Имя файла пачки – не заполнять;
      • Имя файла сводной пачки – не заполнять;
      • Запрет изменения, удаления – не заполнять.
      Сохраните пачку. Затем добавьте туда сотрудников, по которым есть долги (после выбора табельного номера часть полей заполнится автоматически). В поля «Сумма страховой части», «Сумма накопительной части» занесите недоплаты, остальные суммы не заполняйте.
    • После занесения пачек любым из двух вариантов, необходимо занести общую сумму долга на 69/ПЕНС/… счет (меню Справочники, Исходные остатки).
    • Чтобы проверить, что все данные внесены правильно, из Журнала сведений (меню Зарплата, Справочники, Данные для ПФ) вызовите контекстное меню «Отчет по оплатам» за текущий отчетный период. Проверьте, что долг на начало периода по пачкам совпадает с оборотной ведомостью.
  • Как изменить уплаченные суммы взносов? (Сформировали данные в программе. При сдаче отчетности сотрудник Пенсионного Фонда «поправил» оплаты. Как внести изменения в программу?)
    • Зайдите в Журнал сведений (меню Зарплата, Справочники, Данные для ПФ), найдите пачку, которую надо исправить, откройте ее. Если стоит флажок «Запрет изменения, удаления», снимите его (после исправлений не забудьте поставить обратно).
    • Поочередно зайдите в записи сотрудников и измените значения полей «Уплаченная сумма страховой части», «Уплаченная сумма накопительной части».
    • После этого обязательно запустите Отчет по оплатам (вызывается контекстно из Журнала сведений), проверьте, что общая сумма уплаты не изменилась.
  • Как сдать корректирующие (отменяющие) сведения за прошлый период?
    • Зайдите в меню Отчеты, Отчетные формы, закладка «НДФЛ, ПФ, ФСС», выберите бланк «ПФ: АДВ-6-2 Опись сведений. Формирование пачек. Экспорт». (Если корректируем 2010 год, то меню Отчеты, Отчетные формы, закладка «х Старые 2008-2011», бланк «ПФ: АДВ-6-2 Опись сведений. Формирование пачек. Экспорт. 2011 (Старый вариант)»). Укажите год и период, за которые подаются корректирующие сведения, в поле «Вид корректировки» выберите «КОРР», при необходимости измените поле «Код основного тарифа», нажмите кнопку «Старт», в появившемся окне выберите вариант «Шаг 1: Сформировать пачки». Аналогичную процедуру при необходимости проделайте для отменяющих сведений (Вид корректировки» выберите «ОТМН»).
    • Теперь сформируйте исходные пачки за текущий период (не забудьте очистить поле «Вид корректировки» и вернуть значение в поле «Код основного тарифа», если бланк не перезапускался) – «Старт», «Шаг 1: Сформировать пачки».
    • Запомните значение «Номер сводной пачки», его надо будет проставить у созданных ранее корректирующих (и отменяющих) пачек. Для этого перейдите в Журнал сведений (одноименная кнопка в бланке), найдите и поочередно откройте все корректирующие (отменяющие) пачки, подставьте в поле «Номер сводной пачки» запомненное значение.
    • Вернитесь в бланк АДВ-6-2 (там уже установлен текущие период и год), в поле «Вид корректировки» выберите «КОРР» (или «ОТМН», в данном случае это не важно) и повторно нажмите «Старт», выберите «Шаг 2: Выгрузить сведения в файл».
  • В отчетном периоде база страховых взносов по сотруднику (сотрудникам) превысила 512 тыс. руб. (тариф - максимальные ставки взносов). Как правильно отразить это в ИС?
    • В ИС показываются только суммы взносов и оплат до превышения (индивидуальная часть), взносы с сумм после превышения (солидарная часть) по ИС не проходят. Отсюда и расхождение АДВ-6-2 с РСВ-1. Программа автоматически формирует ИС согласно требованиям ПФ.
    • Необходимость ручной правки пачек может возникнуть только в случае, если оплаты не хватает, чтобы полностью закрыть долг на начало периода и текущие начисления; а ПФ в ИС хочет видеть полную сумму оплаты.
    • Программа же оплату по сотруднику распределит пропорционально между индивидуальной и солидарной частями. Если возникает такая ситуация, необходимо зайти в Журнал сведений (меню Зарплата, Справочники, Данные для ПФ) и открыть пачку (пачки) с превышением. Зайти в запись сотрудника с превышением, обнулить (или уменьшить, если оплаты хватает на часть солидарной части) поле «Включая уплаченную сумму превышения 512».
    • После этого обязательно запустите Отчет по оплатам (вызывается контекстно из Журнала сведений). Проверьте, что не выдаются расхождения при различных значениях опции "Формировать отчет" (варианты: "С учетом превышения (512)", "Только по взносам до превышения (512)", "Только по взносам после превышения (512)").
    • Повторно выгрузите пачки с помощью бланка АДВ-6-2 («Шаг 2: Выгрузить сведения в файл»).
  • Как перенести сотрудника (сотрудников) из одной пачки в другую?
    • Зайдите в пачку, откуда надо убрать сотрудников (меню Зарплата, Справочники, Данные для ПФ), выделите сотрудников для переноса, вызовите контекстное меню «Перенести в другую пачку», в появившемся окне выберите пачку, куда будут добавлены сотрудники. Если это новая пачка, ее надо предварительно создать.
    • Если в исходной пачке не осталось сотрудников, ее необходимо удалить.
    • Будьте внимательны при перемещении сотрудников между пачками разных типов «СЗВ-61», «СЗВ-62» - это может привести к ошибкам.
  • В чем отличие между пачками с типами «СЗВ-61» и «СЗВ-62»?
    В пачке «СЗВ-61» есть дополнительная детализация по периодам стажа для сотрудников. Эта пачка формируется если:
    • У сотрудника в отчетном периоде был больничный, отпуск без сохранения содержания, декрет и проч.;
    • Есть особые территориальные условия (Район крайнего севера);
    • Есть особые условия стажа, вредные условия труда.
    Программа формирует пачки автоматически. При необходимости, можно внести изменения в пачки вручную, а затем выгрузить их в файл с помощью бланка АДВ-6-2 («Шаг 2: Выгрузить сведения в файл»).
  • Как создать пачку?
    Зайдите в Журнал сведений (меню Зарплата, Справочники, Данные для ПФ), создайте новую пачку со следующими параметрами:
    • Номер пачки – следующий свободный номер;
    • Номер сводной пачки – аналогично значению других пачек за этот период;
    • Тип пачки – «СЗВ-62» (без детализации по периодам стажа) / «СЗВ-61» (с детализацией по периодам стажа);
    • Тип сведений – выбираете в зависимости от того, какие это сведения (исходные, корректирующие, отменяющие, пенсионная пачка);
    • Год сведений – отчетный год;
    • Отчетный период – отчетный период;
    • Дата – дата конца отчетного периода;
    • Код тарифа – выбираете код тарифа;
    • Имя файла пачки – не заполнять;
    • Имя файла сводной пачки – не заполнять;
    • Запрет изменения, удаления – не заполнять.
    Сохраните пачку.
  • Как выгрузить пачки без адресов сотрудников?
    В настройках бланка АДВ-6-2 перед выполнением выгрузки (Шаг 2) необходимо для опции «Адреса сотрудников в файле» поставить значение «Не указывать (без адресов)».
  • Почему формируется нулевая пачка?
    В нулевую пачку попадают сотрудники:
    • не имеющие СНИЛСа – необходимо заполнить в справочнике сотрудников, закладка «Документы и номера» (если по этим сотрудникам не начисляются взносы, СНИЛСы заполнять не надо, сотрудники останутся в нулевой пачке);
    • не попадающие под условия фильтров – надо очистить в бланке поля «Фильтр по отделу», «Фильтр по сотруднику».
  • Как распределяется оплата по сотрудникам? Почему у сотрудников разный коэффициент уплаты?
    Сначала закрываются долги прошлого периода (если оплата меньше долга, сумма распределяется пропорционально долгу), оставшаяся сумма распределяется в зависимости от значения опции «Распределение оплат по сотрудникам» в бланке АДВ-6-2 при выполнении Шага 1. Опция может принимать значение «Помесячный расчет», «Равномерно по всем», «Равномерно по всем (сначала уволенных)». Рассмотрим все варианты:
    • «Помесячный расчет». Определяются месяца, на полную оплату взносов за которые, хватает суммы (после закрытия долга прошлого периода). Взносы за эти месяцы оплачиваются полностью. (Сотрудники, уволенные в месяце, за который взносы уплачены полностью, имеют сумму «уплачено» равной сумме «начислено» + «долг».) Оставшаяся сумма оплаты распределяется по сотрудникам пропорционально сумме их взносов за оставшиеся месяцы. Пример: в организации 3 сотрудника, начислено 18 000, оплачено 19 000, долг на начало периода 5 000.
      Долг на начало периода Начислено за период
      1 мес. 2 мес. 3 мес. Всего
      Иванов 2000 3000 3000 4000 10000
      Петров 1000 1000 1000 1000 3000
      Сидоров 2000 2000 3000 (уволен) - 5000
      Итого: 5000 6000 7000 5000 18000
      Оплата больше долга (19 000 > 5 000) – закрываем долги (*), осталось 19 000 – 5 000 = 14 000. Остатка оплаты хватает на 2 мес. (6 000 + 7 000 = 13 000 < 14 000), взносы за эти месяцы закрываем полностью (**). Осталось 14 000 – 13 000 = 1 000, эту сумму надо распределить пропорционально взносам за 3-ий мес. Коэффициент = 1 000 / 5 000 = 0,2. Иванов: 4 000 * 0,2 ~ 800; Петров: 1 000 * 0,2 ~ 200; Сидоров: 0 (***).
      Оплата долга (*) Оплата (**) Оплата 3 мес. (***) Всего оплачено Коэф. упл. (всего оплачено / всего начислено) Долг на конец периода
      1 мес. 2 мес.
      Иванов 2000 3000 3000 800 8800 0,88 3200
      Петров 1000 1000 1000 200 3200 1,14 800
      Сидоров 2000 2000 3000 - 7000 1,4 0
      Итого: 5000 6000 7000 1000 19000 - 4000
    • «Равномерно по всем». Сначала закрываются долги, затем оставшаяся оплата распределяется по сотрудникам пропорционально сумме взносов за период. Тот же пример: в организации 3 сотрудника, начислено 18 000, оплачено 19 000, долг на начало периода 5 000.

      Долг на начало периода Начислено за период
      Иванов 2000 10000
      Петров 1000 3000
      Сидоров 2000 5000 (уволен)
      Итого: 5000 18000
      Оплата больше долга (19 000 > 5 000) – закрываем долги (*), осталось 19 000 – 5 000 = 14 000. Коэффициент = 14 000 / 18 000~ 0,7778. Иванов: 10 000 * 0,7778 ~ 7 777,78; Петров: 3 000 * 0,7778 ~ 2 333,33; Сидоров: 5 000 * 0,7778~3 888, 89 (**).

      Оплата долга (*) Оплачено взносов за период (**) Всего оплачено Коэф. упл. (всего оплачено / всего начислено) Долг на конец периода
      Иванов 2000 7777,78 9777,78 0,98 2222,22
      Петров 1000 2333,33 3333,33 1,11 666,67
      Сидоров 2000 3888,89 5888,89 1,18 1111,11
      Итого: 5000 14000 19000 - 4000
    • «Равномерно по всем (уволенных сначала)». Сначала закрываются все суммы по уволенным сотрудникам, затем закрываются долги, потом оставшаяся оплата распределяется по сотрудникам пропорционально сумме взносов за период. Тот же пример: в организации 3 сотрудника, начислено 18 000, оплачено 19 000, долг на начало периода 5 000.

      Долг на начало периода Начислено за период
      Иванов 2000 10000
      Петров 1000 3000
      Сидоров 2000 5000 (уволен)
      Итого: 5000 18000
      Закрываем суммы по уволенным: долг + начислено (2 000 + 5 000 = 7 000) (*), осталось 19 000 – 7 000 = 12 000. Остаток оплаты больше долга (12 000 > 3 000 (без учета уволенного)) – закрываем долги (**), осталось 12 000 – 3 000 = 9 000. Из начисленной за период суммы (18 000) уберем уже закрытые 5 000 по уволенному сотруднику 18 000 – 5 000 = 13 000. Коэффициент = 9 000 / 13 000 ~ 0,6923. Иванов: 10 000 * 0,6923 ~ 6 923,08; Петров: 3 000 * 0,6923 ~ 2 076,92 (***).

      Оплата по уволенным (*) Оплата долга (**) Оплачено взносов за период (***) Всего оплачено Коэф. упл. (всего оплачено / всего начислено) Долг на конец периода
      Иванов - 2000 6923,08 8923,08 0,89 3076,92
      Петров - 1000 2076,92 3076,92 1,03 923,08
      Сидоров 7000 (уже учтено) (уже учтено) 7000 1,4 0
      Итого: 7000 3000 9000 19000 - 4000
  • Как полностью оплатить взносы по уволенному в текущем периоде сотруднику?
    Есть 3 варианта:
    • В АДВ-6-2 при формировании пачек используйте опцию «Помесячный расчет» (см. «Как распределяется оплата по сотрудникам? Почему у сотрудников разный коэффициент уплаты?»). Если суммы оплаты хватает на закрытие долга и полную уплату взносов за все месяцы периода до увольнения (включая месяц увольнения), то программа автоматически проставит уплаченную сумму по этому сотруднику равной начисленной за период, плюс долг на начало периода.
    • Если же используется вариант расчета «Равномерно по всем» или оплаты на месяц увольнения не хватает, необходимо:
      • В АДВ-6-2 выполнить «Шаг 1: Сформировать пачки»;
      • Зайти в Журнал сведений (одноименная кнопка в бланке), найти пачку с уволенным сотрудником, открыть ее на редактирование;
      • Изменить уплаченную сумму. Поставить флажок «Запретить менять уплаченные суммы». Сохранить изменения.
      • Повторно запустить АДВ-6-2, выполнить «Шаг 2: Выгрузить сведения в файл» с опцией «Проставить уплаченные суммы взносов». Записи с запретом изменения уплаченных сумм пропустятся, оставшаяся сумма распределяется равномерно между остальными сотрудниками.
    • Добавлен новый вариант «Равномерно по всем (уволенных сначала)». При выборе этого значения сначала будет произведена полная уплата по уволенным, затем по всем остальным сотрудникам.
  • Почему коэффициент уплаты больше 1?
    Коэффициент уплаты – показатель, который достался в наследство от предыдущей версии ИС, большой информационной нагрузки он не несет. Данный показатель отражает отношение начисленных взносов по сотруднику к уплаченным взносам. Уплаченные взносы, при этом, состоят из уплаты начисленных за текущий период взносов и оплаты долга на начало периода. Действует ограничение: сумма оплаты не может превышать начисленную сумму + долг на начало периода. В общем случае коэффициент уплаты может быть больше единицы. (По возможным вариантам распределения оплаты и расчету коэффициента уплаты см. «Как распределяется оплата по сотрудникам? Почему у сотрудников разный коэффициент уплаты?»)
  • Почему в АДВ-6-2 сумма оплаты/начисления взносов меньше, чем заплатили/начислили в действительности?
    Причин может быть несколько:
    • Была создана нулевая пачка с суммами оплаты/начислений (см. «Почему формируется нулевая пачка»). Это ошибка, ее надо исправить;
    • Есть сотрудники, по которым база страховых взносов превысила 512 тыс. руб. (см. «В отчетном периоде база страховых взносов по сотруднику (сотрудникам) превысила 512 тыс. руб. (тариф - максимальные ставки взносов). Как правильно отразить это в ИС?»). Это не ошибка;
    • Уплаченная сумма взносов за период больше, чем начисленная сумма взносов за период + долг на начало периода. Переплата в ИС не показывается, остаток оплаты автоматически перейдет на следующий период. Это не ошибка;
  • Почему уволенные в прошлом периоде сотрудники попадают в отдельную пачку?
    Требование большинства отделений Пенсионного Фонда – показывать уволенных ранее сотрудников в отдельной пачке. Если же этих сотрудников необходимо сдать в общей пачке, воспользуйтесь функцией переноса сотрудников (см. Как перенести сотрудника (сотрудников) из одной пачки в другую?)
  • Почему сотрудник оказался в 2-х пачках?
    Для данного сотрудника в периоде действовали разные ставки страховых взносов: смена статуса инвалид – не инвалид, чередование или совмещение деятельности облагаемой по основному и пониженному тарифу страховых взносов.
  • Как сформировать отдельные пачки для сотрудников предпенсионного (пенсионного) возраста?
    В настройках бланка с помощью опций
    • «Тип пачки для вступивших в пенс. возраст»;
    • «Тип пачки для вступающих в пенс. возраст в след. году»
    можно настроить будут ли эти сотрудники помещены в общую или отдельную пачку (с типом пенсионная или исходная).
  • Почему формируется несколько пачек (а не одна)?
    Есть несколько причин:
    • Разный тип пачки – СЗВ61, СЗВ62 (см. «В чем отличие между пачками с типами «СЗВ-61» и «СЗВ-62»?»);
    • У воленные ранее сотрудник и (см. «Почему уволенные в прошлом периоде сотрудники попадают в отдельную пачку? »);
    • Сотрудники предпенсионного ( пенсионного ) возраста попадают в отдельную пачку в зависимости от настроек бланка (см. «Как сформировать отдельные пачки для сотрудников предпенсионного (пенсионного) возраста?» );
    • Сотрудники-инвалиды;
    • Сотрудники, занятые в деятельности, облагаемой по пониженному тарифу
    Если же этих сотрудников необходимо сдать в общей пачке, воспользуйтесь функцией переноса сотрудников (см. Как перенести сотрудника (сотрудников) из одной пачки в другую?)
  • Почему файлов больше, чем пачек?
    Формируется по одному файлу на каждую пачку, плюс один сводный файл по всем пачкам. Таким образом, получаем количество файлов = количество пачек + 1.
  • Выдается сообщение «Долг на начало периода по страховой (накопительной) части НЕ совпадает с оборотной ведомостью!» Что делать?
    Чтобы определить, в какой момент возникла ошибка, из Журнала сведений (меню Зарплата, Справочники, Данные для ПФ) вызовите контекстное меню «Отчет по оплатам» за предыдущий отчетный период. Если и на начало предыдущего периода существует расхождение данных по пачкам и оборотной ведомости, смотрите более ранние периоды. Когда период обнаружен, необходимо определить причину расхождения:
    • Внесли некорректные ручные правки в пачки (изменили суммы взносов/оплат, удалили сотрудников);
    • Пачки были удалены;
    • Задним числом были удалены/добавлены оплаты.
    Исправление данной ошибки перед формированием сведений за текущий период является обязательным!
  • Как распечатать бланки СЗВ-6-2 (СЗВ-6-1)?
    Печатать эти формы можно только после того, как сформированы пачки либо с помощью бланка АДВ-6-2 (меню Отчеты, Отчетные формы, закладка «НДФЛ, ПФ, ФСС»), либо вручную в Журнале сведений (меню Зарплата, Справочники, Данные для ПФ).
    • Зайдите в Меню Отчеты, Отчетные формы, закладка «НДФЛ, ПФ, ФСС», выберите бланк «ПФ: СЗВ-6-2, СЗВ-6-1 и АДВ-6-3 Печать индивидуальных сведений застрахованных лиц (сотрудников)».
    • В поле «№ пачки» выберите сформированную ранее пачку, нажмите «Старт». Распечатайте полученный документ. Если было сформировано несколько пачек, повторите этот пункт для каждой из них.
  • Как изменить номер пачки?
    • Если необходимо изменить номер на этапе формирования сведений – измените значение поля «Номер сводной пачки» в АДВ-6-2 перед выполнением Шага 1.
    • Если надо изменить номер существующей пачки – зайдите в Журнал сведений (меню Зарплата, Справочники, Данные для ПФ), откройте на редактирование пачку, измените поле «Номер пачки». Если меняете «Номер сводной пачки», помните, что он должен быть одинаковым для всех пачек за этот период.
  • Как автоматически заполнять параметры «Код особых условий» и «Код позиции списка» в детализации по периодам стажа?
    Данная возможность доступна только в версии ПРОФ. Необходимо заполнить одноименные поля в справочнике должностей (меню Зарплата, Справочники), а затем формировать сведения.
  • Как автоматически заполнять параметр «Территориальные условия» в детализации по периодам стажа?
    Зайдите в Штатное расписание (меню Зарплата, Справочники), для нужных подразделений заполните поле «ПФ: Территориальные условия», затем формируйте сведения.
  • Какие существуют ограничения по сдаче отчетности в ПФ для версии Стандарт?
    В версии Стандарт отсутствует возможность автоматического заполнения параметров «Код особых условий» и «Код позиции списка» в детализации по периодам стажа. Проставить значения можно вручную в Журнале сведений, а затем выгрузить данные в файл и распечатать бланки СЗВ.
  • Как сформировать и выгрузить пачки СПВ-1 по сотрудникам, уходящим на пенсию в текущем периоде?
    Откройте бланк "ПФ: Формирование пачек СПВ-1. Экспорт" (закладка "НДФЛ, ПФ, ФСС").
    • Для формирования пачек заполните поля ввода:
      • "Сотрудники" - через ";" укажите сотрудников, по которым надо подать сведения;
      • "Период" - текущий период;
      • "Год" - текущий год;
      • "Дата экспорта (подписи документов)" - текущая дата;
      • "Номер первой пачки" - следующий свободный номер пачки;
      • "Код основного тарифа" - код основного тарифа уплаты страховых взносов;
      • в поле "Суммы уплаченных взносов в предыдущем квартале равны:" выберите:
        • "суммам в исходной пачке" - в пачку СПВ-1 за предыдущий период будут скопированы уплаченные суммы из исходной пачки;
        • "нулю" - уплаченные суммы заполняться не будут;
      • в поле "Суммы уплаченных взносов в текущем квартале равны:" выберите:
        • "начислено + долг" - в пачке СПВ-1 за текущий период уплаченные суммы будут равны начисленным до дня рождения суммам плюс задолженность по уплате за прошлый период;
        • "нулю" - уплаченные суммы заполняться не будут;
      • "Сохранить файлы в каталог:" - укажите папку, в которую будут сохранены файлы.
      Запустите бланк на расчет и выберите "Шаг 1: Сформировать пачки".
    • По кнопке "Журнал сведений" можно перейти к сформированным пачкам, при необходимости изменить данные (например, уплаченные суммы, периоды). В общем случае будут сформированы 2 пачки (за прошлый период и за текущий) с типом "СПВ1". Данные за прошлый период повторяют поданные ранее сведения по данному сотруднику; данные за текущий период включают сведения (периоды, начисления) до дня рождения сотрудника.
    • Для формирования файлов повторно запустите бланк на расчет, выберите "Шаг2: выгрузить сведения в файл" - в указанный каталог будут сохранены сформированные файлы.

Общие вопросы по РСВ и ИС

  • Почему расходятся суммы РСВ и ИС?
    Причин может быть несколько:
    • В ИС была создана нулевая пачка с суммами оплаты/начисления (см. «Почему формируется нулевая пачка»). Это ошибка, ее надо исправить;
    • Есть сотрудники, по которым база страховых взносов превысила 512 тыс. руб. (см. «В отчетном периоде база страховых взносов по сотруднику (сотрудникам) превысила 512 тыс. руб. (тариф - максимальные ставки взносов). Как правильно отразить это в ИС?»). Это не ошибка;
    • Уплаченная сумма взносов за период больше, чем начисленная сумма взносов за период + долг на начало периода. Переплата в ИС не показывается, остаток оплаты автоматически перейдет на следующий период. В РСВ показывается вся сумма полностью. Это не ошибка.
  • Как сохранить РСВ и ИС в один каталог?
    В бланках РСВ-1 и АДВ-6-2 укажите в поле "Копировать файлы в:" один и тот же каталог – туда будут сохранены копии файлов (оригиналы сохранятся в общей структуре каталогов). По кнопке «→» можно перейти к сформированным файлам.
  • Как проверить сформированные файлы?
    Большинство программ по передаче файлов в Пенсионный Фонд имеют свои модули проверки. Кроме того, существует бесплатные проверочные программы, такие как CheckXML, CheckXml-UFA (можно скачать по адресу: http://www.pfrf.ru/free_programs/). Программы служат универсальным критерием для оценки правильности формирования сведений в электронном виде. Программы CheckXML-UFA и CheckXML должны быть размещены одновременно на рабочей станции плательщика страховых взносов, т.е. наличие у плательщика двух программ и своевременное обновление их версий является важной основой для успешной проверки и сдачи отчетности в ПФР.